[¹Ì±¹] ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀå ÀúÀ¯°¡ Áö¼Ó, ´Ü±â ȸº¹Àº ¾î·Á¿î »óȲ
±Û·Î¹ú ¿¡³ÊÁö ±â¾÷µéÀÇ ±â¾÷ÇÕº´(M&A) °¡¼ÓÈ
Áß¡¤¼Ò±Ô¸ðÀÇ µµ¸Å»ó¡¤¼öÀÔ»óÀ» ÅëÇÑ ¹Ì±¹ ½ÃÀå ÁøÃâ °í·Á
ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀåÀº ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÇÏ´Â µå¸±¸®±×(Drilling Rig), Ç÷§Æû(Platform)¿¡¼ »ó¿ëµÇ´Â ½ÃÃßÀåºñ¿Í ½ÃÃß È°µ¿À» Áö¿øÇÏ´Â ºÎ´ë½Ã¼³°ú ÀåºñÀÇ º¸¼ö¿Í À¯Áö¸¦ À§ÇÑ ¼ºñ½º »ê¾÷À» Æ÷ÇÔ |
¡à ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀå ÇöȲ
¡Û ÀúÀ¯°¡ Áö¼ÓÀ¸·Î ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀå Ÿ°Ý, ´Ü±â ȸº¹Àº ¾î·Á¿î »óȲ
- ÀúÀ¯°¡·Î ÁÖ¿ä Á¤À¯±â¾÷µéÀº ÇØ¾ç ºÐ¾ß °³¹ß ÅõÀÚ Ãà¼Ò°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óȲÀ¸·Î, ÀÌ¿¡ µû¸¥ ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀåÀÇ Ãß°¡ ¹ßÁÖ º¸·ù ¹× Ãà¼Ò·Î À̾îÁö°í ÀÖÀ½.
- ÇâÈÄ 2~3³â°£ ½ÃÃß¼³ºñ °¡µ¿ ¹× ¹ßÁÖ ±Þ°¨À¸·Î ÇؾçÇ÷£Æ® ½ÃÀåÀº ȤÇѱⰡ Àü¸ÁµÊ.
¡Û ±Û·Î¹ú ¿¡³ÊÁö ±â¾÷µéÀÇ ±äÃà ¿¹»ê üÁ¦´Â ÅõÀÚ °¨¼Ò·Î À̾îÁö°í ÀÖÀ½.
- ¡®15³â ±Û·Î¹ú ¿¡³ÊÁö ±â¾÷µéÀº ÅõÀÚ ¿¹»ê 20~30% »è°¨ÇßÀ¸¸ç, ¡¯16³â¿¡µµ ÁÖ¿ä ¿¡³ÊÁö ±â¾÷ÀÎ ShellÀº Àü³â´ëºñ 24% °¨¾×ÇÑ 266¾ï ´Þ·¯, ExxonMobilÀº Àü³â´ëºñ 25% °¨¾×ÇÑ 280¾ï ´Þ·¯, Conoco Phillips´Â Àü³â´ëºñ 25% °¨¾×ÇÑ 77¾ï ´Þ·¯ ÀÚº» ÅõÀÚ°¡ ¿¹»óµÊ.
- ¡®16³â ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÇØ¾ç ¼®À¯ ±¼ÂøÀåÄ¡ °¡µ¿ ¼ö´Â 25°³·Î ¡¯15³â µ¿±â ´ëºñ 24.2% °¨¼Ò(¡®16.4.8, Baker Hughes)
¡à ¹Ì ÇØ¾ç ¿ÀÀϸ®±× ¹× Ç÷§Æû °Ç¼³ ½ÃÀå±Ô¸ð
¡Û ¡®15³â ÇØ¾ç ¿ÀÀϸ®±× ¹× Ç÷§Æû °Ç¼³ ½ÃÀå 24¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð Àü³â´ëºñ 11.1% °¨¼Ò
- ÀúÀ¯°¡ Áö¼Ó¿¡ µû¸¥ ¾÷½ºÆ®¸²(Upstream)* »ý»ê¡¤Å½»ö ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿¬±â ¹× Áß´Ü ¼ÓÃâÀº ½ÃÀå±Ô¸ð °¨¼ÒÀÇ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ë
¡¤ ¾÷½ºÆ®¸²: ¿øÀ¯¿Í õ¿¬°¡½º¸¦ ½ÃÃß, »ý»êÇÏ´Â ´Ü°è
- ½ÃÀå Àü¹® Á¶»ç±â°ü IBIS World´Â ¼®À¯¡¤°¡½ºÀÇ »ý»ê Áõ°¡¿¡ µû¶ó ÇØ¾ç ¿ÀÀϸ®±× ¹× Ç÷§Æû °Ç¼³ ½ÃÀåµµ ¡®20³â±îÁö ¿¬Æò±Õ 3.1% ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ûÁ¤¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ ¹× °ø±Þ °úÀ׿¡ µû¸¥ »ý»ê·® Á¶ÀýÀº ½ÃÀå ¼ºÀåÀ» À§ÇùÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÔ.
¡Û ÇØ¾ç ¿ÀÀϸ®±× ¹× Ç÷§Æû °Ç¼³ ½ÃÀåÀº µå¸±½Ê(Drill ships), Àè¾÷(Jack-ups), ¹ÝÀá¼ö½Ä½ÃÃß¼±(Semi-submersible)µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÊ.
- ½ÃÃß¼±, ÇØÀú ±¼Âø¼± µîÀÇ µå¸±½Ê(Drill ships)Àº ¡®15³â 9¾ï3249¸¸ ´Þ·¯(39%) ½ÃÀå±Ô¸ð¸¦ º¸¿´À¸¸ç, Rigzone¿¡ µû¸£¸é µå¸±½Ê(Drill ships) ÀÏÀÏ »ç¿ë·á´Â Æò±Õ ¾à 52¸¸4000´Þ·¯·Î Ã¥Á¤µÊ.
- °©ÆÇ ½Â°Çü ÇØÀú À¯Àü ±¼Âø ÀåÄ¡ÀÎ Àè¾÷(Jack-ups)Àº ¡®15³â 6¾ï4557¸¸ ´Þ·¯(27.1%) ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àè¾÷(Jack-ups) ÀÏÀÏ »ç¿ë·á´Â Æò±Õ 17¸¸8000´Þ·¯ÀÓ.
- ¹ÝÀá¼ö½Ä½ÃÃß¼±(Semi-submersible)Àº ¹ÝÀá¼öÇü ÇØ¾ç ±¼Âø ÀåÄ¡·Î ¡®15³â 4¾ï407¸¸ ´Þ·¯(16.9%) ½ÃÀåÀ» Çü¼ºÇßÀ¸¸ç, »ç¿ë·á´Â ÀÏÀÏ Æò±Õ 43¸¸4000´Þ·¯ÀÓ.
ÇØ¾ç ¿ÀÀϸ®±× ¹× Ç÷§Æû °Ç¼³ ½ÃÀå ±¸¼º
ÀÚ·á¿ø: IBIS World
¡à ÇؾçÇ÷£Æ® À¯°ü »ê¾÷: ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê ½ÃÀå
¡Û ¡®15³â ¹Ì±¹ ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê ½ÃÀåÀº 2976¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 30.4% °¨¼ÒÇÔ.
- ÀúÀ¯°¡¿¡ µû¸¥ ½ÃÀå±Ô¸ð °¨¼Ò´Â ºÎµæÀÌÇÑ °á°úÀÌÁö¸¸, IBIS World´Â ¡®20³â±îÁö ¿¬ 10.9%ÀÇ ²ÙÁØÇÑ ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇÔ.
- ÀÌ´Â ¹Ì±¹ ³» ¼®À¯¡¤°¡½º ¼ö¿ä ²ÙÁØÇÑ ¼ºÀåÀÌ ¿¹»óµÇÁö¸¸, ûÁ¤¿¡³ÊÁö °³¹ß ¹× »ó¿ëÈ´Â ¼®À¯¡¤°¡½º ¼ö¿ä Áõ°¡ÀÇ À庮À¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
- ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê ½ÃÀåÀº ¿øÀ¯ »ý»ê 59.6%, õ¿¬°¡½º »ý»ê 34.8%, õ¿¬°¡½º ¾×È 5.6% ±¸¼º
¹Ì ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê ½ÃÀå
ÀÚ·á¿ø: IBIS World
¡Û ¹Ì±¹ ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê ÁÖ¿ä ±â¾÷À¸·Î ConocoPhillips 6.0%, BP PLC 4.5%, Chevron Corp. 4.3% Á¡À¯
- ConocoPhillips´Â ÈÞ½ºÅÏ¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¡®15³â¿¡´Â Àü³â´ëºñ 40.2% °¨¼ÒÇÑ 179¾ï ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð Çü¼º
¡¤ ConocoPhillips´Â ºê¶óÁú, ·¯½Ã¾Æ, Àεµ, Áß±¹ µîÀÇ °æÁ¦ ½ÅÈï±¹¿¡¼ ¿øÀ¯¿Í õ¿¬°¡½º °³¹ß¿¡ ÅõÀÚ¸¦ °í·ÁÇÏ°í ÀÖÀ½.
- BP PLC´Â ·±´ø¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ¡®15³â 135¾ï ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 40.6% °¨¼ÒÇÔ.
- Chevron Corp.´Â »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ¿¡ º»»ç°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¡®15³â 128¾ï ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 43.7% °¨¼ÒÇÔ.
- ÀÌ¿Ü ¹Ì±¹ ¼®À¯¡¤Ãµ¿¬°¡½º »ý»ê½ÃÀå¿¡ Royal Dutch Shell PLC 3.9%, ExxonMobil Corp. 2.9%, Devon Energy Corp. 1.5%, Hess Corp. 0.9% µîÀ» Á¡À¯ÇÔ.
¹Ì ¼®À¯¡¤Ãµ¿¬°¡½º ÁÖ¿ä »ý»ê±â¾÷
ÀÚ·á¿ø: IBIS World
¡à ÇؾçÇ÷£Æ® À¯°ü »ê¾÷: ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ½ÃÀå
¡Û ¡®15³â ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ½ÃÀå 254¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð Àü³â´ëºñ 23% °¨¼Ò
- ÀúÀ¯°¡ Áö¼Ó¿¡ µû¸¥ ä±¼ Àåºñ ¼ö¿ä °¨¼Ò¿¡¼ ½ÃÀå±Ô¸ð Ãà¼Ò·Î À̾îÁü.
- ÇÏÁö¸¸ ½ÃÀå Á¶»ç ±â°üÀÎ IBIS Word´Â ÇâÈÄ 5³â°£ ¿¬ 4.2% ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ´Â Àåºñ ±³Ã¼½Ã±â¿Í ¸Â¹°·Á ¼ö¿ä Áõ°¡°¡ ¿¹»óµÊ.
¡Û ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ½ÃÀåÀº ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ°¡ 80% Á¡À¯
- ÀÌ´Â ¼®À¯¡¤°¡½º µå¸± ±â°è°¡ 58.4%, ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»ê¿¡ ÇÊ¿äÇÑ À¯Á¤Å¾, À̵¿½Ä ä±¼ Àåºñ ¹× ºÎÇ°, Ž»ç±â°è µîÀÌ 21.6% Â÷ÁöÇÔ.
- ±¤»ê ä±¼ °ü·Ã ±â°èµéÀº 20% Á¡À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ä±¼ Àåºñ°¡ 8.5%, ±¤¹° µå¸± ¹× °ü·Ã ±â°è°¡ 8.0%, ºÐ¼â ¹× °Å¸§ Àåºñ°¡ 3.5% Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖÀ½.
ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ½ÃÀå
ÀÚ·á¿ø: IBIS World
¡Û ¹Ì±¹ ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶±â¾÷À¸·Î National Oilwell Varco Inc. 22.2%, Caterpillar Inc. 21.0%, Baker Hughes Inc. 11.1%, Halliburton Company 6.5% Á¡À¯
- National Oilwell Varco Inc.´Â ÈÞ½ºÅÏ¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¡®15³â 56¾ï4250¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 14.1% °¨¼Ò
- Caterpillar Inc.´Â ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå Å« ±Ô¸ðÀÇ °Ç¼³ ±â°è¸¦ »ý»êÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¡®15³â 53¾ï3790¸¸ ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 12.2% °¨¼Ò
- Baker Hughes Inc.´Â ÈÞ½ºÅÏ¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¡®15³â 28¾ï1570¸¸ ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 21.2% °¨¼Ò
- Halliburton Company´Â ÈÞ½ºÅÏ¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í, ¡®15³â 16¾ï55780¸¸ ´Þ·¯ ½ÃÀå±Ô¸ð·Î Àü³â´ëºñ 31.8% °¨¼Ò
- ÀÌ¿Ü Ã¤±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ±â¾÷À¸·Î General Electric 4.7%, Joy Global Inc. 4.5%, Schlumberger Ltd. 4.1%, Cameron International Corporation 3.8% Á¡À¯
¹Ì ä±¼ ¹× ¼®À¯¡¤°¡½º »ý»êÀåºñ Á¦Á¶ ÁÖ¿ä ±â¾÷µé
ÀÚ·á¿ø: IBIS World
¡à ½ÃÀå Àü¸Á ¹× ½Ã»çÁ¡
¡Û ±Û·Î¹ú ¿¡³ÊÁö ±â¾÷µéÀÇ ±â¾÷ÇÕº´(M&A) °¡¼ÓÈ Àü¸Á
- ÀúÀ¯°¡¿¡ µû¸¥ ¼®À¯È¸»çµéÀÇ ÀçÁ¤ ¾ÇÈ ±Øº¹ ¹× »ýÁ¸ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ÀÚ»ê ¸Å°¢°ú »ç¾÷ü ÇÕº´ ÃßÁøÀÌ ¡®16³â¿¡µµ È°¹ßÇØÁú Àü¸Á
- ÃÖ±Ù ÇؾçÇ÷£Æ® Àåºñ ¹× ºÎÇ° °ø±Þ¾÷üÀÇ ±â¾÷ÇÕº´Àº ¿ø°¡ Àý°¨°ú Àç¿ø È®º¸ ¹æ¾ÈÀÇ Æ®·»µå·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖÀ½.
- ¿ÀÀÏ ¸ÞÀÌÀú ±â¾÷µé °ü·Ã ȸ»ç ÀμöÇÕº´ ÀÚ±Ý 5000¾ï ´Þ·¯ º¸À¯
¡¤ ExxonMobile 3200¾ï ´Þ·¯, Chevron 650¾ï ´Þ·¯, BP´Â 530¾ï ´Þ·¯ Ã¥Á¤
¡Û ÀÚÀ硤¼ºñ½º ±¸¸Å °¡°Ý Àý°¨ µîÀ» ÅëÇÑ ¿ø°¡ Àý°¨ ³ë·ÂÀº Áö¼ÓµÉ Àü¸Á
- ´ëºÎºÐÀÇ EPC(Engineering, Procurement, Construction) ±â¾÷Àº 30%ÀÇ ¿ø°¡ Àý°¨À» ¸ñÇ¥·Î ¼ÇöóÀΠüÀεéÀÇ ÇùÁ¶¸¦ ½ÃµµÇÏ°í ÀÖÀ½.
¡Û ±¸¸Å¿ø°¡ Àý°¨À» À§ÇÑ ±¸¸Å¼± ´Ùº¯È´Â Çѱ¹ ±â¾÷µéÀÇ ¹Ì±¹½ÃÀå ÁøÃâ ±âȸÀÇ ¹ßÆÇÀ¸·Î È°¿ë °¡´É
- ¹Ì±¹ ÁÖ¿ä EPC(Engineering, Procurement, Construction) ±â¾÷µéÀº ±âÁ¸ °Å·¡¼± º¯°æÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î Àß ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÁö¸¸, ÃÖ±Ù ¿ø°¡ Àý°¨ÀÇ ÀÏȯÀ¸·Î °Å·¡¼± º¯°æÀ» ½ÃµµÇÏ°í ÀÖÀ½.
¡Û ¹Ì±¹ ÇöÁö Áß¡¤¼Ò±Ô¸ðÀÇ ÇؾçÇ÷£Æ® ±âÀÚÀç µµ¸Å»ó¡¤¼öÀÔ»óÀ» ÅëÇÑ ¹Ì±¹ ½ÃÀå ÁøÃâ °¡´É¼ºµµ °í·ÁÇØ¾ß ÇÔ.
- ¿ÏÁ¦Ç° ¼öÀÔ ¶Ç´Â ÇöÁö ±¸¸Å¸¦ ÅëÇØ ÀÚ»ç â°í¿¡ Á¦Ç° º¸À¯, EPC(Engineering, Procurement, Construction) ±â¾÷À¸·Î Á¦Ç° ÆǸÅ
- À̵éÀº ¿Â¡¤¿ÀÇÁ ¼î¾î ¾ÖÇÁÅ͸¶ÄÏÀ» Ÿ±êÀ¸·Î ¿ÀÀÏ ¸®±×, Ç÷§Æû, ¹ßÀü ¼³ºñ µîÀÇ ºÎÇ° ±³Ã¼ ½Ã Á¦Ç°À» Á¶´ÞÇÏ°í ÀÖÀ½.
- ±³Ã¼ ´ë»ó Á¦Ç°ÀÌ Çѱ¹»êÀÏ °æ¿ì, À̵éÀº Çѱ¹»ê Á¦Ç° ±¸¸Å¸¦ ¼±È£ÇÏ°í °ü·Ã Çѱ¹ ±â¾÷°ú Á¢ÃË, ±¸¸Å¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ½.
ÀÚ·á¿ø: Wall Street Journal, IBIS World, Baker Hughes, Oil News Today, Rigzone ¹× KOTRA ´Þ¶ó½º ¹«¿ª°ü ÀÚ·á Á¾ÇÕ
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