[해외 물시장 보고서] 미국·캐나다의 첨단기술과 에너지 성장에 힘입어 산업용수 지출 2030년까지 28% 증가 전망

데이터 센터·반도체 제조 등 신흥 기술 부문 새로운 투자와 물 집약적인 에너지 산업 수요 증가로 산업용 물관리 비용이 3천885억 달러로 증가 예상

블루필드 리서치, ‘2024∼2030년 산업용수 처리 및 폐수시장 주요 추세 및 예측 보고서’서 밝혀

미국의 글로벌 시장조사기관인 블루필드 리서치(Bluefield Research)의 새로운 예측 보고서에 따르면 데이터 센터, 반도체 제조 등 신흥 기술 부문에 대한 새로운 투자와 물 집약적인 에너지 산업의 수요 증가로 2024년부터 2030년까지 산업용수 관리 비용이 총 3천885억 달러(약 541조5천690억 원)로 증가할 것으로 예상된다고 최근 밝혔다. [사진출처(Photo source) = 인디아마트(.indiamart)]

미국의 글로벌 시장조사기관인 블루필드 리서치(Bluefield Research)의 새로운 예측 보고서에 따르면 데이터 센터, 반도체 제조 등 신흥 기술 부문에 대한 새로운 투자와 물 집약적인 에너지 산업의 수요 증가로 2024년부터 2030년까지 산업용수 관리 비용이 총 3천885억 달러(약 541조5천690억 원)로 증가할 것으로 예상된다고 최근 밝혔다.

미국과 캐나다는 16개 산업 분야에 걸쳐 약 45만 개의 시설을 보유한 산업 활동 분야의 글로벌 리더로, 연간 8조5천억 달러(약 1경1천849조 원)의 생산액을 창출하고 있다. 또한 산업 부문은 미국과 캐나다 전체 물 인출량의 거의 절반을 차지한다.

블루필드 리서치의 앰버 월쉬(Amber Walsh) 수석 분석가는 “대체 물 공급, 안정적인 수질, 고급 폐수관리에 대한 수요 증가로 인해 산업 전반에 걸쳐 다양한 새로운 기회가 생겨나고 있다”고 말했다. 

월쉬 수석 분석가는 이어 “엔지니어링, 장비 및 기술 회사를 포함한 산업용수 처리 솔루션 공급업체는 정부 인센티브, 지정학적, 규제 정책 및 미국 제조업의 지속적인 리쇼어링(reshoring)에 의해 형성된 역동적인 환경을 활용할 수 있는 위치에 있다”라고 덧붙였다.

블루필드 리서치의 새로운 보고서인 ‘미국 및 캐나다 산업용 수처리 및 폐수 시장 : 주요 추세 및 예측, 2024∼2030(U.S. & Canada Industrial Water & Wastewater Market: Key Trends and Forecasts, 2024∼2030)’에 따르면, 자본 및 운영 지출을 포함한 산업용수 처리 지출은 연평균 4.2%의 성장률(CAGR)이 예측된다. 연간 지출은 2024년 484억 달러(약 67조4천938억 원)에서 2030년의 620억 달러(약 86조4천590억 원)로 증가할 것으로 예상된다.

월쉬 수석 분석가는 “물은 항상 산업이 고려해야 할 요소였다. 그러나 높은 수요와 제한된 수자원 공급은 회사의 운영 및 평판 위험을 악화시키고 있다”라면서 “지속 가능성에 대한 대중과 주주들의 관심이 커지면서 기업은 물 소비와 폐수 배출에 더 조심해야 한다는 압력이 더 커지고 있다”고 강조했다. 

월시에 따르면, 그 결과 기업들은 최종 이익을 보호하고 브랜드에 대한 대중의 인식을 보호하기 위해 물 및 폐수 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있다.

AI, 데이터 센터가 물 부문 기회에 불꽃을 제공

블루필터 리서치는 데이터 센터 및 반도체 제조와 같은 하이테크 부문은 주요 산업 중에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상하고 있다. 분석에 따르면, 각각 9.3%와 8.8%의 CAGR로 이러한 부문은 더 성숙한 수직 시장과 전체 산업 부문을 크게 앞지르고 있다.

월쉬 수석 분석가는 “데이터 센터는 디지털 경제의 핵심이지만, 물을 많이 사용하는 냉각에 의존하기 때문에 환경적 영향이 초점이 맞춰졌다”라고 말했다. 

그는 특히 “애리조나와 같이 물이 부족한 서부 주에 위치한 이러한 시설은 이제 운영 및 환경적 요구사항을 균형 있게 조절하기 위해 수자원을 관리하는 방법을 혁신해야 하는 압박이 커지고 있다”고 강조했다. 

특히, 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 메타(Meta) 등과 같은 기술회사는 증가하는 물 사용량에 대처하고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 보다 효율적인 냉각 시스템과 물 재사용 시스템에 투자하고 있다.

월쉬 수석 분석가는 “계획되고 건설되는 새로운 데이터 센터의 강력한 파이프라인은 이 부문의 물관리 지출을 더욱 확대할 것”이라면서 “2030년까지 인공지능(AI)은 미국 데이터 센터 전력 수요의 23%(93TWh)를 차지할 것으로 예상되며, 2023년의 3%(4TWh)에서 빠르게 증가하여 물 수요 확대의 주요 원동력이 될 것”이라고 예상했다.

[그림 1] 미국 및 캐나다 산업용수 시장 전망(2024∼2030년)

※제조에는 컴퓨터 및 전자, 반도체, 식음료, 제지, 화학, 제약, 석유 및 석탄 제품, 금속·광물, 섬유/기구, 목재 제품 및 기타 제조가 포함된다. 자원 추출에는 업스트림 석유 및 가스, 광업 및 전력이 포함된다. 2024년 US$로 표시된 값. [그림출처(picture source) = 블루필드 리서치(Bluefield Research)]

 

육상 제조 정책으로 물관리 지출 증가

블루필드 리서치의 보고서에 따르면 제조업은 반도체, 제약, 음료와 같은 고성장 부문에 힘입어 계획된 산업용수 지출의 45%, 즉 1천753억 달러(약 244조4천558억 원)의 상당 부분을 차지하고 있다. 

월쉬 수석 분석가는 “『인플레이션 감소법』과 『반도체법(CHIPS Act)』과 같은 정부 정책에 힘입어 새로운 녹지개발과 산업시설 확장을 위한 물관리 지출이 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.

특히, 반도체 제조업체들은 생산량 확대를 충족하기 위해 물 수요 증가로 어려움을 겪고 있다. 반도체 시설에서는 대량의 물 수요 외에도 초순수가 생산 공정에 사용되기 때문에 수질이 매우 중요하다.

“초순수 물에 대한 반도체 업계의 뚜렷한 수요는 전문 장비 및 서비스 제공업체에게 기회를 제공한다”라면서 “오염물질 관리는 중요한 과제가 되었으며, 그 결과 첨단 수처리 기술에 대한 투자가 증가하고 있다”고 월시 수석 분석가는 분석하고 있다.

에너지 전환으로 산업용 수자원 기회 변경

미국과 캐나다의 탄소 집약적이지 않은 발전으로의 에너지 전환과 엄격한 환경 규제로 인해 석유 및 가스, 석탄 발전, 광산과 같은 추출 산업을 위한 물관리 기회도 재편되고 있다.

또한, 전기자동차와 재생 기술에 사용되는 중요한 금속(리튬, 코발트, 니켈, 구리)에 대한 수요도 증가하고 있다. 물 집약적인 공정인 리튬 추출은 현재 전 세계 리튬 공급량의 거의 80%가 배터리에 할당되어 있기 때문에 물관리에 대한 상당한 우려를 불러일으키고 있다. 

이러한 발전은 수자원을 손상시키지 않으면서 확장하는 글로벌 배터리 공급망을 유지하기 위해 효율적인 물관리 솔루션이 절실히 필요하다는 점을 강조하는 것이다.

이러한 에너지 전환에도 불구하고 전통적인 석유 및 가스 추출은 여전히 중요한 산업으로 남아 있으며, 10년 말까지 산업용수 관리에 1천865억 달러(약 260조743억 원)를 기여할 것으로 예상되며, 이는 예상되는 산업용수 지출의 48%를 차지하며 셀렉터 워터(Select Water) 및 아리스 물관리(Aris Water Management)와 같은 중류 물회사에 중요한 기회를 제공한다.

기업 전략은 변화하는 환경에 대응

기업들은 M&A를 활용하여 산업용 물 포트폴리오를 확장하고 증가하는 수요를 활용하고 있다. 최근 주목할 만한 것은 베올리아(Veolia)가 수에즈(Suez)를 인수하고, 자일럼(Xylem)이 에보쿠아(Evoqua)를 인수하는 등 인수합병은 경쟁 환경을 재편할 것이다. 

또한 혁신적인 기술을 배포하고 물 관리 위험을 완화하고 운영 효율성을 높이는 비즈니스 모델을 제공하는 등 물과 폐수 관리에 대한 보다 민첩한 접근 방식을 제공하는 소규모 업체들에게 새로운 기회를 창출할 수 있을 것이다.

월시는 “이러한 수요변화는 산업용 물시장에 대한 낙관적이고 변혁적인 기간을 강조한다”라면서 “첨단 기술의 융합, 변화하는 사업 모델, 고위험 합병은 경쟁적 재조정을 주도하여 산업용 수자원 부문이 상당한 성장과 혁신을 위한 입지를 굳건히 하고 있다”고 역설했다.

[원문보기]

Policies for Onshore Manufacturing to Drive Water Management Spend

 

Manufacturing industries represent a significant 45% share of planned industrial water spend, or US$175.3 billion, fueled by high-growth sectors such as semiconductors, pharmaceuticals, and beverages, according to Bluefield’s report.

“Boosted by government policies such as the Inflation Reduction Act and the CHIPS Act, we expect to see an increase in water management spend for both new greenfield developments as well as industrial facility expansions,” says Walsh.

Semiconductor manufacturers are grappling with higher water demand to meet expanding production. In addition to large water volume needs, water quality is critical at semiconductor facilities as ultrapure water is used for their production processes, “The semiconductor industry’s distinct needs for ultrapure water presents opportunities for specialized equipment and service providers. Managing contaminants has become a significant challenge, resulting in increased investments in advanced water treatment technologies,” according to Walsh.

Energy Transition to Alter Industrial Water Opportunities

The U.S. & Canada’s energy transition to less carbon intensive power generation, along with stricter environmental regulations, are also reshaping water management opportunities for extractive industries, such as oil & gas, coal power generation, and mining.

We are seeing escalating demand for critical metals (lithium, cobalt, nickel, copper) used in electric vehicles and renewable technologies. Lithium extraction, a water-intensive process, raises significant concerns for water resource management, as almost 80% of the global lithium supply is now allocated for batteries. These developments highlight the critical need for efficient water management solutions to sustain the expanding global battery supply chain without compromising water resources?.

Even amid the energy transition, traditional oil & gas extraction remains a critical industry, set to contribute US$186.5 billion to industrial water management through the end of the decade, representing 48% of the forecasted industrial water expenditure and highlights significant opportunities for midstream water companies like Select Water and Aris Water Management.

Company Strategies Respond to Evolving Landscape

Companies are leveraging M&A to expand their industrial water portfolios and capitalize on growing demand. Notable recent acquisitions, including mega-deals (Veolia acquiring Suez and Xylem acquiring Evoqua), will reshape the competitive landscape. This will also create new opportunities for smaller players offering more agile approaches to water and wastewater management, including deploying innovative technologies and offering business models that offload water management risk and drive greater operational efficiency.

“These shifts in demand highlight an optimistic and transformative period for industrial water markets,” says Walsh. “The convergence of advanced technologies, changing business models, and high-stakes mergers is driving a competitive realignment, positioning the industrial water sector for significant growth and innovation.”

About this Report: U.S. & Canada Industrial Water & Wastewater Market: Key Trends and Forecasts, 2024?2030

This Insight Report + data option offers an in-depth analysis of U.S. & Canada’s industrial water market, leveraging Bluefield Research’s rigorous, bottom-up methodology, and delivers a comprehensive view of trends, growth forecasts, and competitive dynamics of leading companies. The report (and accompanying data dashboard) is available for purchase and immediate download from bluefieldresearch.com  (or included with an Industrial Water Corporate Subscription)

[출처 = 블루필드 리서치(Bluefield Research)(https://www.bluefieldresearch.com/ns/powered-by-high-tech-and-energy-growth-in-the-u-s-and-canada-industrial-water-spend-set-to-climb-28-by-2030/) / 2024년 11월 26일]