[베트남] 베트남 물산업 시장동향 살펴보기

수자원이 풍부하다고 인식되지만, 실제로 가용한 수자원은 부족

상하수도·수처리 분야 등 물분야 관련 인프라 부족 등 다양한 과제

정부 프로젝트, 인센티브 대상이나 투자진출 시 유의할 필요

베트남 수자원 현황

베트남은 연평균 강우량과 하천 유량이 많아 수자원이 풍부한 국가로 인식되지만, 실제 사용가능한 물의 양은 부족한 상황이다. 베트남 천연자원환경부에 따르면, 베트남의 총 잠재 지하수 자원은 연간 약 910억㎥이지만 이 중 이용가능한 담수 매장량은 연간 약 220억㎥에 불과하다.

이에 더해 베트남은 최근 기후변화로 인한 가뭄과 염수침투 등의 문제도 안고 있어, 올해 4월에는 가뭄과 염류화로 인한 담수 부족으로 정부가 비상사태를 선포하기까지 했다.

베트남 천연자원환경부는 2030년까지 베트남의 물 수요량이 가정용 및 공업용 소비를 합쳐 연간 약 1천224억7천만㎥에 달할 것으로 전망하고 있다.

베트남의 물 수요량

[자료: Decision No. 1622/QD-TTg]

가정용 생활용수 및 산업용 공업용수 수요 현황

베트남의 가정용 생활용수는 인구 증가, 도시화에 따른 상수도 보급률 확대에 따라 수요가 꾸준히 증가하는 중이다. 금융 정보 제공업체 핀그룹(Finn Group)이 2024년 2월 발표한 '베트남의 물 공급: 물 수요에 따른 높은 성장 잠재력' 보고서에 따르면 베트남의 상수도 보급률은 2021년 53.2%에서 2025년 67.3%로 증가할 것으로 전망된다.

또한 베트남은 대규모 FDI의 유입에 따른 산업단지 개발로 인해 공업용수 수요도 증가하고 있다. 베트남 부동산중개인협회(VARS, Vietnam Association of REALTORS)에 따르면 2023년 기준 베트남에는 총 21만7천ha에 달하는 414개의 산업단지가 조성돼 있고 전체 산업단지의 평균 입주율은 70% 이상이다. 특히 북부 및 남부 지역의 1등급(Tier-1) 산업단지의 입주율은 각각 81%와 92%에 달한다. 산업단지 입주율이 상승하면서 산업용수에 대한 수요도 증가할 것으로 전망된다.

베트남 상하수도 및 수처리 산업 현황

베트남 상하수도 협회(VWSA, Vietnam Water Supply and Sewage Association)의 관계자 A씨는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 “베트남에는 현재 하루 200만㎥ 이상의 폐수처리 용량을 갖춘 약 80개의 폐수처리 프로젝트가 시행되고 있지만 폐수 수거율은 60%, 처리율은 17%에 불과”하다며 베트남의 배수 인프라와 가정용·산업용 폐수처리, 깨끗한 물 확보 등 관련 산업에 2030년까지 최소 90억 달러의 막대한 투자가 필요하다고 밝혔다.

실제로 하노이나 호치민 등 주요 도시는 매년 홍수 등 배수 문제를 겪고 있어 인프라 개선이 시급한 상태로, 상하수도 및 수처리 산업에 대한 수요가 증가할 전망이다.

경쟁동향

현재 베트남의 주요 수처리 및 상하수도 기업은 대부분 공적개발원조(ODA) 자금이나 공공 투자 프로젝트를 통한 국가 예산으로 건설된 후 국영기업이 관리하고 있다. 복잡한 행정절차, 낮은 수익률, 현지 기업과의 네트워크 부족으로 외국계 기업은 소수에 불과하다.

베트남 주요 수처리 공급 기업

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

베트남 주요 상하수도 공급 기업

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

관련 정책 및 기관

베트남은 산업·가정폐수에 관한 국가 기술 규정(QCVN40:2011/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT)을 두고 있으므로 관련 기업은 해당 규정을 유의할 필요가 있다. 또한 산업단지 내 수처리 투자와 관련해서는 2020년에 개정된 환경보호법(Law No. 72/2020/QH14) 및 시행령(Decree No. 08/2022/ND-CP)을 참고할 수 있다.

현재 베트남 천연자원환경부는 배수, 폐수 및 폐기물 처리 부문에서 민관합작투자사업(PPP, Public Private Partnership) 모델에 따른 투자 활동에 대한 시행규칙 초안을 개발하고 있으며, 천연자원환경부 장관은 해당 시행규칙을 2024년 말까지 개발, 발표한다고 밝혔다.

한편 베트남의 수자원 관리 및 규제 관여 부처와 기관은 다음과 같다.

베트남의 주요 수자원 관리 및 규제 담당기관

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

시사점 및 진출전략

베트남은 상하수도, 수처리 등 도시와 산업 인프라 확충뿐만 아니라, 기후변화로 인한 다양한 수자원 문제 해결 등 물산업 분야에서 여러 도전에 직면해 있다. 이는 관련 기술과 노하우를 보유한 우리 기업들에게는 투자와 진출의 기회로도 작용할 수 있다. 다만 베트남 정부가 민간 및 해외 자본 유치에 적극적이긴 하지만, 복잡한 행정절차와 까다로운 규제를 고려해 진출 시 철저한 준비가 필요하다.

KOTRA 하노이 무역관은 한국수자원공사(K-Water)와 9월 22일부터 9월 25일까지 ‘2024 동남아 물산업 무역사절단’을 진행할 예정이며, 이를 통해 관련 우리 기업들의 진출을 적극 지원할 계획이다.

작성자: Hong Phuong La

자료: Decision No. 1622/QD-TTg, MPDI, MONRE, FiinGroup, VARS, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2024년 9월 9일]