[과테말라] 음료산업 시장 동향
멕시코 및 중미시장 간 교역 활발
알로에 음료 중심으로 한국산 음료제품 수입 증가세 지속
□ 산업구조 및 특징
ㅇ 각종 통계에 근거한 추산에 따르면, 과테말라 음료산업의 수출입 비중은 각 3 : 1 수준(HS Code 2자리-22 기준)이다.
- 반면, 전체 생산규모에 대한 정확한 통계가 없어 확보된 생산규모 관련 수치는 다소 과소 평가된 편이다.
* 2012년 국내생산액 3천830만 달러, 2013년 수입액 1억900만 달러, 2013년 수출액 3억2천600만 달러
ㅇ 제조업 진입장벽이 높지 않아 특히 멕시코를 포함한 중미국 모두 생산이 활발하고 상호 간 교역이 매우 활발한 품목이다.
ㅇ 반면, 아래 유통 브랜드 현황에서 확인할 수 있듯이 상류층 수요에 대응하기 위한 천연과즙, 생수 등 고급 제품군은 해외 유명브랜드 의존도가 높은 시장이다.
□ 국내 생산 현황
ㅇ 생산 동향
(단위: 백만 달러)
|
구분
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
주류
|
21.5
|
20.1
|
21.4
|
24.0
|
26.0
|
27.4
|
30.8
|
80.8
|
32.3
|
342
|
31.3
|
36.1
|
|
비주류·생수
|
1.5
|
1.7
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
1.9
|
1.9
|
2.0
|
2.0
|
2.1
|
2.1
|
2.2
|
자료원: 과테말라 중앙은행(Banco de Guatemala), 1U$=Q7.5 환산 추정치
ㅇ 중앙은행에 따르면, 수출액 대비 생산량이 훨씬 적은 이유는 수출액에 재수출 등이 반영, 다소 부풀려져 있기 때문이다.
- 주류 생산량에는 산업용 에탄올 생산 등이 포함돼 있다.
□ 주요 생산업체
|
|
회사명
|
생산제품(유통 브랜드)
|
|
1
|
Alimentos Maravilla S.A.
|
ㅇ넥타 및 각종 음료 생산
ㅇ유통 브랜드: Del Monte, V8, Naturas, Tampico, Del Frutal, De la Granja, Del Fruto
|
|
2
|
Fabrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S.A.
|
ㅇ생수 및 탄산음료 생산
ㅇ유통 브랜드: Carnaval(주스)
|
|
3
|
FESMA, S.A.
|
ㅇ각종 음료 생산(3대 생산업체)
ㅇ유통 브랜드: Coca Cola, Del Valle, Fuze Tea
|
|
4
|
The Central America Beverage Corporation(CBC)
|
ㅇ각종 음료 생산(3대 생산업체)
ㅇ유통 브랜드: Pepsi, Ocean Spray, Lipton Ice Tea, Livsmart, Petit, Naturalisimo, California, Be-Light
|
|
5
|
Industrias Alimenticias Kern’s Cia.
|
ㅇ주스 생산(3대 생산업체)
ㅇ유통 브랜드: Kerns, Vitaloe, Fun C, etc.
|
|
6
|
Aje
|
ㅇ탄산음료, 주스 생산
ㅇ유통 브랜드: Citro, Pulp
|
|
7
|
Embotelladora Fersan, S.A. de C.V.
|
ㅇ멕시코 음료 업체
|
|
8
|
Alimentos Ideal
|
ㅇ식료품 일체 생산
ㅇ유통 브랜드: FruVita, Solaris, Frutifusion, etc.
|
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 조사
ㅇ 이들 생산업체의 고용규모는 약 1만8천 명으로 추산된다.
□ 국내 시장 현황
ㅇ 유통 중인 주요 브랜드
|
<시장 내 유통 중인 건강음료(주스·넥타) 브랜드>
Naturalisimo, Petit, California, Lipton, Ocean Spray, OKF, V8, Jumex, Rabinal, Welchs, Func, Kerns, Ducal, Del Monte, Lo Zano, Del Frutal, De la Granja, Be Light, Del Fruto, Del Valle, Vitaloe, Pulp, Citro, etc.
|
□ 음료제품 유통 동향
(단위: 백만ℓ)
|
구분
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016(상)
|
|
① 주류
|
171.4
|
161.0
|
171.8
|
181.7
|
224.2
|
288.8
|
402.9
|
385.8
|
221.7
|
|
맥주
|
144.2
|
135.2
|
144.4
|
153.6
|
195.8
|
264.6
|
372.6
|
360.8
|
208.5
|
|
증류주
|
24.3
|
22.1
|
23.0
|
23.8
|
23.8
|
19.4
|
22.6
|
18.5
|
9.5
|
|
와인
|
1.9
|
2.2
|
2.3
|
2.5
|
2.7
|
2.9
|
3.4
|
3.3
|
1.8
|
|
기타
|
0.9
|
1.5
|
2.1
|
1.8
|
1.9
|
1.9
|
4.3
|
3.2
|
1.8
|
|
② 비주류
|
1,229.1
|
1,245.6
|
1,371.8
|
1,527.6
|
1,652.1
|
1,782.4
|
1,903.8
|
2,089.1
|
1,327.8
|
|
생수
|
72.2
|
72.0
|
73.0
|
77.7
|
86.5
|
97.3
|
104.9
|
130.7
|
92.3
|
|
요거트
|
6.9
|
5.3
|
7.7
|
9.7
|
10.4
|
12.9
|
13.9
|
15.0
|
9.9
|
|
탄산음료·시럽·농축액
|
929.4
|
949.8
|
1,032.1
|
1,144.3
|
1,226.0
|
1,285.8
|
1,363.2
|
1,478.8
|
918.8
|
|
이온음료
|
34.2
|
37.0
|
41.0
|
51.2
|
64.9
|
90.4
|
110.6
|
123.2
|
81.0
|
|
주스·넥타
|
186.4
|
181.5
|
218.0
|
244.7
|
264.3
|
295.9
|
311.3
|
341.2
|
225.8
|
|
농축요거트
|
0.04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
합계(①+②)
|
1,400.5
|
1,406.6
|
1,543.6
|
1,709.3
|
1,876.3
|
2,071.2
|
2,306.7
|
2,474.9
|
1,549.4
|
자료원: 과테말라 국세청(SAT)
□ 현황 및 전망
ㅇ 비주류음료, 주스 등을 중심으로 지난 10년간 60% 가량의 신장세를 기록했으며, 알로에베라 등 현지에 잘 알려지지 않았던 품목 위주로 한국산 음료가 소비자에게 소개되면서 한국산 음료 시장점유율이 꾸준히 늘고 있는 상황이다.
ㅇ 특히 스포츠 드링크, 건강음료 위주로 수요가 계속 늘어나고 있는 것으로 분석된다.
□ 품목별 수입 현황
ㅇ 음료(2202.10.00 관세 10%, Food preparations of the kind referred to in Note 1 a) to Chapter 30, for use as beverages)
|
순위
|
국가
|
수입액(달러)
|
점유율(%)
|
증감률
(15/14)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016(상)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016(상)
|
|
1
|
엘살바도르
|
10,611,150
|
9,641,261
|
8,115,720
|
4,951,834
|
53.81
|
50
|
50.63
|
55.9
|
-15.82
|
|
2
|
니카라과
|
7,305,706
|
6,666,201
|
5,392,420
|
2,755,224
|
37.05
|
34.57
|
33.64
|
31.1
|
-19.11
|
|
3
|
온두라스
|
17,347
|
1,236,079
|
1,341,619
|
434,693
|
0.09
|
6.41
|
8.37
|
4.91
|
8.54
|
|
4
|
미국
|
377,741
|
516,209
|
337,788
|
241,163
|
1.92
|
2.68
|
2.11
|
2.72
|
-34.56
|
|
5
|
한국
|
268,499
|
266,658
|
363,286
|
223,256
|
1.36
|
1.38
|
2.27
|
2.52
|
36.24
|
|
6
|
코스타리카
|
1,068,315
|
393,053
|
350,890
|
176,219
|
5.42
|
2.04
|
2.19
|
1.99
|
-10.73
|
|
7
|
콜롬비아
|
3.40E+01
|
6.10E+01
|
33,442
|
55,993
|
0
|
0
|
0.21
|
0.63
|
54,722.95
|
|
8
|
멕시코
|
60,233
|
54,904
|
40,048
|
16,044
|
0.31
|
0.29
|
0.25
|
0.18
|
-27.06
|
|
9
|
스페인
|
1,873
|
908
|
3,600
|
3,123
|
0.01
|
0.01
|
0.02
|
0.04
|
296.48
|
|
10
|
영국
|
3,087
|
288
|
48,238
|
391
|
0.02
|
0
|
0.3
|
0
|
16,649.31
|
|
합계
|
19,718,347
|
19,280,867
|
16,029,438
|
8,858,266
|
|
|
|
|
-16.86
|
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 음료(2202.90.90 관세 15%, Other)
|
순위
|
국가
|
수입액(달러)
|
점유율(%)
|
증감률
(15/14)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016(상)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016(상)
|
|
1
|
엘살바도르
|
31,485,749
|
29,061,708
|
38,992,483
|
18,813,994
|
75.13
|
73.56
|
72.61
|
66.24
|
34.17
|
|
2
|
코스타리카
|
3,320,602
|
3,456,969
|
5,156,269
|
3,656,514
|
7.92
|
8.75
|
9.6
|
12.87
|
49.16
|
|
3
|
한국
|
1,076,770
|
1,625,510
|
2,802,856
|
1,939,916
|
2.57
|
4.12
|
5.22
|
6.83
|
72.43
|
|
4
|
미국
|
1,633,255
|
2,165,290
|
2,864,081
|
1,865,119
|
3.9
|
5.48
|
5.33
|
6.57
|
32.27
|
|
5
|
독일
|
1,122,694
|
1,315,728
|
2,139,086
|
622,879
|
2.68
|
3.33
|
3.98
|
2.19
|
62.58
|
|
6
|
니카라과
|
160,342
|
224,565
|
469,101
|
482,105
|
0.38
|
0.57
|
0.87
|
1.7
|
108.89
|
|
7
|
온두라스
|
1,173,135
|
436,772
|
354,699
|
406,035
|
2.8
|
1.11
|
0.66
|
1.43
|
-18.79
|
|
8
|
멕시코
|
945,039
|
877,212
|
563,450
|
305,151
|
2.26
|
2.22
|
1.05
|
1.07
|
-35.77
|
|
9
|
대만
|
23,682
|
0
|
22,859
|
93,974
|
0.06
|
0
|
0.04
|
0.33
|
0
|
|
10
|
스페인
|
160,498
|
197,004
|
149,411
|
80,886
|
0.38
|
0.5
|
0.28
|
0.29
|
-24.16
|
|
합계
|
41,910,664
|
39,506,778
|
53,698,256
|
28,403,929
|
|
|
|
|
35.92
|
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 현지 산업계·정부 반응(대한국 수입 증가 우려, 기대 등)
ㅇ 한국산 음료의 무관세 진출 시, 과테말라 국내 시장에 직접적 타격이 불가피하다.
- 과일주스 천연음료를 생산하는 주요 업체 대상의 인터뷰 결과, 특히 한국산 제품은 현지 생산품 대비 품질 격차가 존재하는 만큼 외국산 음료에 대한 관세 철폐에 부정적인 입장이다.
ㅇ 관련 협의체(Camara de la Industria) 및 단체(Gremial y Afiliados)는 특히 플라스틱, 제약, 음료 등 주요 수출품목의 수입관세 철폐에 다소 민감하다.
- 원부자재 수입관세 철폐는 수출 경쟁력 강화 관점에서 찬성하나 완제품은 제조업 보호를 위해 단계적 철폐 방안이 필요하다는 입장이다.
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 1월 31일]
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