[½ºÆäÀÎ] û·®À½·á ½ÃÀ嵿Çâ
°æ±âȸº¹¿¡ ÈûÀÔ¾î û·®À½·á ÆǸŠ²ÙÁØÈ÷ ȸº¹
¾Ë·Î¿¡ À½·á µî ÀϺΠǰ¸ñÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ´ëÇÑ ¼öÀÔ ´ëÆø È®´ë
¤± »óÇ°¸í ¹× HSÄÚµå
¤· »óÇ°¸í: û·®À½·á
¤· HSÄÚµå: 2202.90
¤± ½ÃÀå±Ô¸ð ¹× µ¿Çâ
¤· ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀåÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °æ±âȸº¹¿¡ ÈûÀÔ¾î ÃÖ±Ù 3³â °£ ²ÙÁØÇÑ ¼Óµµ·Î ¼ºÀåÇß´Ù.
- ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀå ±Ô¸ð´Â 2017³â ±âÁØ 156¾ï 5740¸¸ À¯·Î·Î Àü³â´ëºñ 2.5%, ÃÖÀúÁ¡À» ±â·ÏÇÑ 2014³â ´ëºñ 7.6% Áõ°¡Çß´Ù.
½ºÆäÀÎ À½·á ½ÃÀå±Ô¸ð ÃßÀÌ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)
Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)
¤· Àüü ½ÃÀå¿¡¼ ź»êÀ½·á¿Í »ý¼ö°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ÆǸŠºñÁßÀÌ ¸Å¿ì Å©³ª, ź»êÀ½·áÀÇ °æ¿ì ÃÖ±Ù 5³â°£ ÆǸŰ¡ Å« ÆøÀ¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù.
- û·®À½·á Ç°¸ñº° ÆǸŠºñÁß(¡®17): ź»êÀ½·á(44.2%), »ý¼ö(35.3%), ÁÖ½º(11.2%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(6.3%), RTDÂ÷(1.5%) ¼øÀÌ´Ù.
* RTD: Áï¼®À½·á(Ready-to-drink)
- û·®À½·á Ç°¸ñº° ÆǸŠÁõ°¡À²(¡®12/¡¯17): RTDÄ¿ÇÇ(191.5%), RTDÂ÷(36.8%), »ý¼ö(17.7%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(9.2%) ¼øÀÌ´Ù.
* »ó±â ±â°£ Áß, ź»êÀ½·á, ³óÃàÁÖ½º, ÁÖ½º µî°ú °°Àº Ç°¸ñÀº ÆǸž×ÀÌ °¢°¢ 12.2%, 8.3%, 1.9% °¨¼Ò
û·®À½·á Ç°¸ñ/ÆǸÅóº° ½ÃÀå±Ô¸ð ½ÃÀå±Ô¸ð(2017)
(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)
|
¼Ò¸ÅÀ¯Åë
|
¿ä½Ä¾÷
|
ÃÑÇÕ
|
Áõ°¨·ü
(¡®12~¡¯17)
*¼Ò¸ÅÀ¯Åë±âÁØ
|
»ý¼ö
|
2,026.1
|
3,500.1
|
5,526.2
|
17.7
|
ź»êÀ½·á
|
1,974.2
|
4,943.5
|
6,917.7
|
-12.2
|
³óÃàÁÖ½º
|
24.9
|
154.4
|
179.3
|
-8.3
|
ÁÖ½º
|
858.1
|
893.1
|
1,751.2
|
-1.9
|
RTDÄ¿ÇÇ
|
52.1
|
-
|
52.1
|
191.5
|
RTD Â÷
|
132.9
|
106.6
|
239.6
|
36.8
|
½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©
|
546.9
|
444.4
|
991.3
|
9.2
|
ÃÑÇÕ
|
5,615.2
|
10,042.2
|
15,657.4
|
2.3
|
Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)
¤± °æÀﵿÇâ ¹× ÁÖ¿ä °æÀï±â¾÷
¤· ¹Ì±¹ ÄÚÄ«Äݶó ±×·ìÀÌ ½ÃÀåÀ» Àå¾ÇÇß´Ù.
- ÄÚÄ«Äݶó(ź»êÀ½·á), ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ì½º(½ºÆ÷Ã÷À½·á), ȯŸ(ź»êÀ½·á) µî À¯¸í ºê·£µå¸¦ ´Ù¼ö º¸À¯ÇÑ ÄÚÄ«Äݶó ±×·ìÀÌ 2017³â ±âÁØ ½ºÆäÀÎ Àüü û·®À½·á ½ÃÀåÀÇ 31.9% Á¡À¯ÇÑ´Ù.
¤· PBºê·£µå ½ÃÀå ³» ¿µÇâ·Â Å« ÆíÀÌ´Ù.
- ½ºÆäÀÎ ÃÖ´ë ½´ÆÛ¸¶ÄÏ Ã¼ÀÎ ±â¾÷ÀÎ Mercadona »ç´Â »ý¼ö, ź»êÀ½·á, ÁÖ½º µî °¢Á¾ û·®À½·á¸¦ PBºê·£µå Á¦Ç°À¸·Î ÆǸŠÁßÀÌ´Ù.
- »ó±â ±â¾÷ÀÇ Ã»·®À½·á ½ÃÀåÁ¡À¯À²Àº 2017³â ±âÁØ 11.5%·Î ÄÚÄ«ÄÝ¶ó¿¡ ÀÌ¾î ¾÷°è 2À§ÀÌ´Ù.
- ¶ÇÇÑ, Carrefourµµ PBºê·£µå û·®À½·á¸¦ Ãë±Þ ÁßÀ¸·Î ¾÷°è 6À§(½ÃÀå Á¡À¯À² 3.7%)ÀÌ´Ù.
¤· »ý¼ö Àü¹® »ý»ê¾÷ü ´Ù¼ö°¡ û·®À½·á ¾÷°è »óÀ§¿¡ ·©Å©µÇ¾î ÀÖ´Ù.
- ¾÷°è »óÀ§ 10°³ Áß 3°³ »ç°¡ »ý¼ö Àü¹® »ý»ê±â¾÷ÀÓ: Aguas Font Vella y Lanjarón(3À§), Agua Mineral San Benedetto(8À§), Nestlé Waters(9À§)
»óÀ§ 10´ë ºê·£µå/±â¾÷º° À½·á ½ÃÀåÁ¡À¯À² ¹× Ãë±ÞÇ°¸ñ(¡¯17, ¼Ò¸ÅÀ¯Åë ±âÁØ)
±â¾÷¸í
|
ºê·£µå¸í
|
½ÃÀå Á¡À¯À²(%)
|
CIA Servicios de Bebidas Refrescantes SL
|
Coca-Cola, Aquarius, Fanta
|
31.9
|
Mercadona SA
|
Hacendado(PB)
|
11.5
|
Aguas Font Vella y Lanjarón SA
|
Font Vella, Lanjarón,
|
6.2
|
Cia de Bebidas Pepsico SA
|
Pepsi, Kas
|
4.7
|
Schweppes SA
|
Schweppes, Sunny Delight, La Casera
|
1.4
|
Centros Comerciales Carrefour SA
|
Carrefour
|
3.7
|
Calidad Pascual SAU
|
Bezoya, BiFrutas
|
3.4
|
Agua Mineral San Benedetto SA
|
Fuente Primavera
|
3.2
|
Nestlé Waters España SA
|
Viladrau, Nestlé Aquarel
|
2.8
|
J García Carrión SA
|
Don Simón
|
2.6
|
Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)
¤± ÃÖ±Ù 3³â°£ ¼öÀÔ±Ô¸ð ¹× »óÀ§ 10°³±¹ ¼öÀÔµ¿Çâ
¤· HSÄÚµå 2202 ±âÁØ, ½ºÆäÀΠû·®À½·á ¼öÀÔ±Ô¸ð´Â ¡®17³â ±âÁØ ¾à 2¾ï 9828¸¸ À¯·Î·Î Àü³â´ëºñ 13.5% °¨¼ÒÇß´Ù.
- ÁÖ¿ä ¼öÀÔ´ë»ó±¹Àº µ¶ÀÏ, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, ³×´ú¶õµå, ÇÁ¶û½º, Æ÷¸£Åõ°¥ µî Àα٠EU±¹°¡µé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
* ÁÖ¿ä±¹ ¼öÀÔºñÁß: µ¶ÀÏ(20.5%), ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(19.4%), ³×´ú¶õµå(12.2%), ÇÁ¶û½º(11.7%), Æ÷¸£Åõ°¥(10.7%) ¼ø
- ´ëÇÑ ¼öÀÔ¾×Àº ¡®17³â 240¸¸ À¯·Î·Î ±Ý¾×ÀÌ ±×¸® Å©Áö´Â ¾ÊÀ¸³ª Àü³â´ëºñ 207.3% ´ëÆø ¼ºÀåÇß´Ù.
ÁÖ¿ä ¼öÀÔ´ë»ó±¹º° û·®À½·á ¼öÀÔ ÃßÀÌ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)
¼øÀ§
|
±¹°¡¸í
|
2015
|
2016
|
2017
|
¡®16/¡¯17 Áõ°¨·ü%
|
1
|
µ¶ÀÏ
|
54.7
|
60.0
|
61.3
|
2.1
|
2
|
¿À½ºÆ®¸®¾Æ
|
45.5
|
51.5
|
57.7
|
12.1
|
3
|
³×´ú¶õµå
|
65.4
|
66.6
|
36.4
|
-45.4
|
4
|
ÇÁ¶û½º
|
46.4
|
42.9
|
34.8
|
-18.9
|
5
|
Æ÷¸£Åõ°¥
|
48.0
|
46.2
|
31.9
|
-31.0
|
6
|
¿µ±¹
|
19.9
|
18.0
|
17.4
|
-3.5
|
7
|
º§±â¿¡
|
14.0
|
17.4
|
13.5
|
-22.6
|
8
|
µ§¸¶Å©
|
11.2
|
12.1
|
11.7
|
-3.2
|
9
|
ÀÌŸ®
|
7.7
|
7.2
|
8.8
|
22.2
|
10
|
¸»·¹À̽þÆ
|
1.2
|
1.7
|
2.8
|
69.8
|
12
|
Çѱ¹
|
0.3
|
0.8
|
2.4
|
207.3
|
ÃѼöÀÔ
|
335.2
|
344.7
|
298.3
|
-13.5
|
Ãâó: Datacomex(½ºÆäÀÎ »ê¾÷¹«¿ª°ü±¤ºÎ ¼öÃâÀÔÅë°è)
¤± ´ëÇÑ ¼öÀÔ±Ô¸ð ¹× µ¿Çâ
¤· ÃÖ±Ù Çѱ¹»ê À½·á ½ºÆäÀÎ ³» À¯ÀÔ ´ëÆø È®´ëµÆ´Ù.
- ½ºÆäÀÎÀÇ ´ëÇÑ À½·á ¼öÀÔÀº ±×°£ ¿¬°£ 50¸¸ À¯·Î¸¦ ³ÑÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª, 2016³âÀ» ±âÁ¡À¸·Î ¼öÀÔÀÌ Å©°Ô Áõ°¡Çϸç 2017³â¿¡´Â Àü³â´ëºñ 207.3%¸¦ Áõ°¡ÇÑ 242¸¸ À¯·Î ±â·ÏÇß´Ù.
¤· Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á°¡ ÇöÁö ¼ÒºñÀڵ鿡°Ô Àα⸦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.
- °ú°Å Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á´Â ¾Æ½Ã¾Æ ¶Ç´Â Áß±¹ ½ÄÇ°Á¡ µî Á¦ÇÑµÈ À¯Åëä³Î¿¡¼¸¸ ÆǸŵƴÙ.
- ÃÖ±Ù, Mercadona, Carrefour µî ÇöÁö ÁÖ¿ä ¼Ò¸ÅÀ¯Åë¸ÅÀå¿¡¼ Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á¸¦ ´ë·® Ãë±Þ ÁßÀÌ´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ´ëÇÑ À½·á ¼öÀÔ ÃßÀÌ
(´ÜÀ§: õÀ¯·Î)
Ãâó: Datacomex(½ºÆäÀÎ »ê¾÷¹«¿ª°ü±¤ºÎ ¼öÃâÀÔÅë°è)
¤± À¯Å뱸Á¶
¤· ½ºÆäÀÎ ¼ÒºñÀÚµéÀº °¢Á¾ û·®À½·á¸¦ ÁÖ·Î ½´ÆÛ¸¶ÄÏ, ÇÒÀθÅÀå, ´ëÇü¸¶Æ®¿¡¼ ±¸¸ÅÇÑ´Ù.
- »ý¼ö/ź»êÀ½·á/ÁÖ½º/¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©ÀÇ °æ¿ì, Àüü ÆǸÅÀÇ ¾à 44%°¡ ½´ÆÛ¸¶ÄÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁö¸ç, ±× µÚ¸¦ ÇÒÀθÅÀå(20.4%), ´ëÇü¸¶Æ®(14.2%) µîÀÌ µû¸£°í ÀÖ´Ù.
¤· ÆíÀÇÁ¡, ÀÚÆDZâ, ¿Â¶óÀÎ µî°ú °°Àº À¯Åëä³ÎÀ» ÅëÇÑ ÆǸŠºñÁßÀº ÀúÁ¶ÇÑ ÆíÀÌ´Ù.
- »ý¼ö/ź»êÀ½·á/ÁÖ½º/¿¡³ÊÁöµå¸µÅ© Ç°¸ñ ±âÁØ, ÆíÀÇÁ¡, ÀÚÆDZâ, ¿Â¶óÀÎ ÆǸŠºñÁßÀº °¢°¢ 3.0%, 3.8%, 1.7%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.
½ºÆäÀÎ À½·á½ÃÀå Ç°¸ñ/À¯Åëä³Îº° ½ÃÀå Á¡À¯À²(2017)
(´ÜÀ§: %)
|
»ý¼ö
|
ź»êÀ½·á
|
ÁÖ½º
|
¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©
|
ÆíÀÇÁ¡
|
3.3
|
5.1
|
1.5
|
2.2
|
ÇÒÀθÅÀå
|
23.1
|
19.2
|
20.9
|
18.5
|
´ëÇü¸¶Æ®
|
14.4
|
13.4
|
16.0
|
12.9
|
½´ÆÛ¸¶ÄÏ
|
43.9
|
39.0
|
48.1
|
45.3
|
¼ÒÇü ½Ä·áÇ°Á¡
|
7.2
|
9.9
|
4.5
|
6.8
|
ÀÚÆDZâ
|
1.8
|
4.8
|
1.7
|
6.7
|
¿Â¶óÀÎÆǸÅ
|
1.9
|
2.4
|
1.0
|
1.6
|
±âŸ
|
4.4
|
6.2
|
6.3
|
6.0
|
ÇÕ°è
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)
¤± °ü¼¼À², ¼öÀÔ±ÔÁ¦, ÀÎÁõ
¤·Ç°¸ñº° °ü¼¼À²(ÇÑ-FTA Çù¾à °ü¼¼)
- ÀÏ¹Ý °ü¼¼À²: Ç°¸ñ¿¡ µû¶ó 9.6% / 5.5%+12.10Eur(100kg´ç) / 6.4%+13.70Eur(100kg´ç) µî »óÀÌÇÏ°Ô Àû¿ëµÊÀ¸·Î È®ÀÎ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
- Çѱ¹»ê Á¦Ç° °ü¼¼À²: 0%
- ÃÖ´ë¼öÀÔ±¹ Á¦Ç° °ü¼¼À²: 0%(µ¶ÀÏ)
¤· ¼öÀÔ±ÔÁ¦ ¹× ÀÎÁõ ¿©ºÎ
- ½ºÆäÀο¡ À½·á ¹× °¢Á¾ ½ÄÇ° ¼öÃ⠽à ÇöÁö ±¹¹ÎÀÇ °Ç°À» ÇØÄ¡´Â Á¦Ç°ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀ» Áõ¸íÇϱâ À§ÇØ ½ÄÇ°°ü¸®±¹ÀÇ ±î´Ù·Î¿î °Ë¿ª Á¶°ÇÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ »óųª ¿ëµµ µî¿¡ µû¶ó ¿ä±¸µÇ´Â ¼·ù°¡ ¸Å¿ì »óÀÌÇÔÀ¸·Î, ¼öÃâ Àü ÇöÁö ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÅëÇØ ÇÊ¿äÇÑ Áõºù¼·ù¸¦ »çÀü¿¡ È®ÀÎÇØ ÁغñÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
- ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¼ººÐºÐ¼®Ç¥, ¿µ¾çºÐ¼®Ç¥ µîÀ» Á¦ÃâÇØ¾ß Çϸç ÆǸÅÁ¦Ç°ÀÇ ÆÐŰ¡ÀÌ ÇöÁö¾î·Î ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
- ÆǸŠÈñ¸Á Á¦Ç°ÀÇ ¼ººÐÀÌ ÇöÁö ´ç±¹¿¡¼ Çã¿ëÇÏ´Â ¼ººÐ ¸®½ºÆ®¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÁö ¾ÊÀ» ½Ã, Åë°üÀÌ °ÅºÎµÉ È®·üÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀ½À¸·Î ¼öÀÔ ¹ÙÀ̾ ÅëÇØ À̸¦ »çÀü¿¡ È®ÀÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¤± Àü¸Á ¹× ½Ã»çÁ¡
¤· À¯·Î¸ð´ÏÅÍ °æÁ¦ºÐ¼®±â°üÀº ÇâÈÄ 3³â°£ ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀå ±Ô¸ð°¡ ¼ºÀå¼¼¸¦ À̾ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
- ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀå ¼ºÀå·ü Àü¸Á(¡®17/¡¯20): 2017³â 156¾ï 5740¸¸ À¯·Î¿¡¼ 2022³â 160¾ï À¯·Î·Î 2.2% Áõ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
½ºÆäÀÎ À½·á½ÃÀå Àü¸Á
(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)
Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)
¤· ÀþÀº ¼ÒºñÃþÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °£ÆíÀ½·á(RTD, Ready-to-Drink) ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
- À¯·Î¸ð´ÏÅÍ ¼¼ºÎÇ°¸ñº° ÆǸŠÁõ°¨·ü Àü¸Á(¡®17/¡¯20): RTDÂ÷(26.9%), RTDÄ¿ÇÇ(25.9%), »ý¼ö(9.1%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(3.6%)
¤· ¶ÇÇÑ, À£ºùÀ½·á¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÈ÷ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î ¸À°ú È¿´ÉÀ» ¸ðµÎ ÀâÀº À½·á¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¸¶ÄÉÆà Àü·«À» ±¸»óÇÏ´Â °ÍÀÌ È¿°úÀûÀÌ´Ù.
- ¾Æ½Ã¾Æ»ê À½·á ¼öÀÔÀ» Àü¹®À¸·Î ÇÏ´Â T»ç¿ÍÀÇ ÀÎÅͺ信 µû¸£¸é, ÀþÀº ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ÃÖ±Ù »õ·Î¿î ¸À°ú °Ç°, ¿ì¼öÇÑ °¡°Ý°æÀï·ÂÀ» °®Ãá À½·á¸¦ ¼ÒºñÇÏ´Â °æÇâÀÌ Â£¾îÁö°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
- ½Å±Ô ºê·£µå°¡ ÇöÁö ½ÃÀå¿¡ ¾ÈÂøÇϱâ À§Çؼ± ÃÖ¼Ò 1~2³âÀÇ ¸¶ÄÉÆà ±â°£°ú ºñ¿ëÀÌ ÅõÀÔµÊÀ¸·Î, ÇöÁö½ÃÀå ÁøÃâÀ» À§ÇÑ Çѱ¹±â¾÷ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆà ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í Á¶¾ðÇß´Ù.
ÀÚ·á¿ø : À¯·Î¸ð´ÏÅÍ, Datacomex, ÇöÁö±â¾÷ ÀÎÅÍºä µî
[Ãâó = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018³â 7¿ù 7ÀÏ]