[Áß±¹] À½·á½ÃÀåÀÇ ÇÖ Æ®·»µå, ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á
¡à À½·á ¼Òºñ Æ®·»µå: ¸ÀÀÖ´Â °Í¿¡¼ °Ç°ÇÑ °ÍÀ¸·Î
¤· ÃÖ±Ù Áß±¹ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀÎ½Ä º¯È·Î ź»êÀ½·á, °úäÀ½·á µîÀÇ ¼ö¿ä°¡ ÁÙ°í ÀúÁö¹æ ¹«ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á°¡ ÇÖ Æ®·»µå·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
- MintelÀÇ ÃÖ±Ù ¿¬±¸¿¡ µû¸£¸é, Áß±¹ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ °Ç° ÀÇ½Ä Çâ»ó µîÀ¸·Î ÃÖ±Ù 6°³¿ù À̳» 87%ÀÇ ¼ÒºñÀÚ°¡ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á¸¦ ¸¶¼Åº» °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù.
¤· µÎÀ¯, ÄÚÄÚ³Ó¿öÅÍ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á½ÃÀåÀÇ ¸ÅÃâ¾×Àº 2007³â 169¾ï À§¾È(¾à 2Á¶8381¾ï ¿ø)¿¡¼ 2016³â 1217¾ï À§¾È(¾à 20Á¶4831¾ï ¿ø)À¸·Î 24.5% »ó½ÂÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·áÀÇ ½ÃÀåÁ¡À¯À²Àº 9.9%¿¡¼ 18.7%·Î Áõ°¡Çß´Ù.
Á¾·ùº° À½·á½ÃÀå±Ô¸ð ¹× ½ÃÀåÁ¡À¯À²
(´ÜÀ§: ¾ï À§¾È, %)
±¸ºÐ
|
½ÃÀå±Ô¸ð
|
|
ºñÁß
|
|
2020³â ¿¹»óÄ¡
|
2007
|
2016
|
Áõ°¨·ü
|
2007
|
2016
|
¼ºÀå·ü(%P)
|
½ÃÀå±Ô¸ð
|
ºñÁß
|
CAGR
|
À½·áÁ¦Á¶
|
1,709
|
6,511
|
16.0
|
100
|
100
|
-
|
10,670
|
100
|
13.1
|
½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á
|
169
|
1,217
|
24.5
|
9.9
|
18.7
|
8.8
|
2,583
|
24.2
|
20.7
|
Â÷À½·á
|
266
|
1,295
|
19.2
|
15.6
|
19.9
|
4.3
|
2,281
|
21.4
|
15.2
|
½Ä¼ö
|
294
|
1,354
|
18.5
|
17.2
|
20.8
|
3.6
|
2,442
|
22.9
|
15.9
|
°íüÀ½·á
|
148
|
567
|
16.1
|
8.7
|
8.7
|
0
|
783
|
7.3
|
8.4
|
°úäÀ½·á
|
381
|
1,224
|
13.9
|
22.3
|
18.8
|
-3.5
|
1,580
|
14.8
|
6.6
|
ź»êÀ½·á
|
451
|
854
|
7.3
|
26.4
|
13.1
|
-13.3
|
1,000
|
9.4
|
4.0
|
ÀÚ·á¿ø: Mintel
¤· µÎ ÀÚ³à Á¤Ã¥ ¹× µµ½ÃÈ, ³ë·ÉÈ¿¡ µû¶ó ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á, Â÷ À½·á µî °Ç°À½·á¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á°¡ ÇâÈÄ ¸î ³â°£ 20% ¾ÈÆÆÀÇ ¼ºÀåÀ» À¯ÁöÇϸç À½·á Á¦Á¶½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
- 2020³â ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·áÀÇ ½ÃÀå ±Ô¸ð´Â 2583¾ï À§¾È(¾à 43Á¶3789¾ï ¿ø)¿¡ ´ÞÇØ ½ÃÀåÁ¡À¯À²ÀÌ 24.2%¿¡ À̸¦ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¡à ½ÃÀå Àüü ÁýÁßµµ´Â ³·Áö¸¸, Á¦Ç°±ºº° ÁýÁßµµ´Â ³ô¾Æ
¤· ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·áÀÇ ½ÃÀå Àüü ÁýÁßµµ´Â ³·Áö¸¸, Á¦Ç°±ºº° ÁýÁßµµ´Â ³ô´Ù.
- ½ÇÁ¦·Î ¾÷°è 1À§ ¾çÀ§¾ÈÀÎÇÉ(养êª饮ù¡)ÀÇ Á¡À¯À²Àº 8.34%ÀÌ°í, 2~5À§ ¾÷üµµ 3.5%¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÑ´Ù. ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·áÀÇ ½ÃÀåÁ¡À¯À² ¿ª½Ã 18.7%¿¡ ºÒ°úÇϹǷÎ, ½ÃÀå Àüü ÁýÁßµµ°¡ ¸Å¿ì ³·´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á »óÀ§ 10°³ ºê·£µå ½ÃÀåÁ¡À¯À²
¾÷ü¸í/ºê·£µå¸í
|
¼³¸³½Ã±â
|
ÁÖ¿ä Ç°Á¾
|
´ëÇ¥»óÇ° »çÁø
|
½ÃÀåÁ¡À¯À²(%)
|
¢ßÇ㺣À̾çÀ§¾ÈÁîÈÄÀÌÀÎÇÉ
( ùÁÝÁ养êªòª汇饮ù¡ÍÆ份êóùÚÍëÞÉ)
/ ¾çÀ§¾È(养êª)
|
1997
|
È£µÎ À½·á
|
|
8.34
|
¢ß½ºÃÓ¶õÁö¿£ÀÎÇÉ
(ÞÌô¹蓝剑饮ù¡ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ ¶õÁö¿£(蓝剑)
|
2003
|
°ß°ú·ù À½·á, µÎÀ¯
|
|
3.38
|
¢ß¿¹¼öÁöÅõ¾È(å«树ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ ¿¹¼ö(å«树)
|
1998
|
ÄÚÄÚ³Ó À½·á
|
|
2.73
|
¢ßÇ㺣ÀÌû´õ·ç·ç
(ùÁÝÁã¯ÓìÖÚÖÚÍÆ份êóùÚÍëÞÉ)
/ ·ç·ç(ÖÚÖÚ)
|
1997
|
¾Æ¸óµå À½·á,
¶¥Äá À½·á
|
|
2.47
|
¢ßǪÁö¿£´Ù¸®½ºÇÉ
(ÜØËï达××ãÝù¡êóùÚÍëÞÉ)
/ ´Ù¸®À§¿£(达××园)
|
1992
|
¶¥Äá ¿ìÀ¯
|
|
1.8
|
¢ß¿þÀÌŸ³ªÀ̱¸¿ÀÁöÁöÅõ¾È
(维öâ奶国际ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ Vitasoy(维öâ奶)
|
1991
|
µÎÀ¯
|
|
1.47
|
¢ß»þ¸ÕÀη罺ÇÉ
(ù½门银鹭ãÝù¡ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ Àηç(银鹭)
|
2000
|
¶¥Äá ¿ìÀ¯
|
|
1.33
|
¢ß¿þÀÌ¿þÀÌÁöÅõ¾È
(维维ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ ¿þÀÌ¿þÀ̽ºÇÉ(维维ãÝù¡)
|
1994
|
µÎÀ¯
|
|
0.51
|
¢ßÁ¾·òÁöÅõ¾È(ñé绿ó¢团êóùÚÍëÞÉ)
/ Á¾·òÃ߶û¿Õ(ñé绿ðØÕÛèÝ)
|
2002
|
È£µÎ À½·á, µÎÀ¯
|
|
0.37
|
¢ß»þ¸ÕÈÎIJ½ºÇÉ
(ù½门û³尔ˬãÝù¡êóùÚÍëÞÉ)
/ ÈÎIJ(û³尔ˬ)
|
1992
|
¶¥Äá ¿ìÀ¯
|
|
0.2
|
ÀÚ·á¿ø: Ä¡¿£Â§»ê¾÷¿¬±¸¿ø(îñô×产业研ϼêÂ), KOTRA ¿ìÇÑ ¹«¿ª°ü Á¶»ç
¤· ÇÏÁö¸¸ Á¦Ç°±ºº° ½ÃÀåÁ¡À¯À²Àº Á¤°¡ ¹× °í°´Ã漺µµ µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î °úÁ¡»óÅÂÀÌ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î, û´õ·ç·ç´Â ¾Æ¸óµå À½·á½ÃÀåÀÇ 90%, ¾çÀ§¾ÈÀÎÇÉÀº È£µÎ À½·á½ÃÀåÀÇ 80%, Àη罺ÇÉÀº ¶¥Äá À½·á½ÃÀåÀÇ 80%, ¿¹¼öÁöÅõ¾ÈÀº ÄÚÄÚ³Ó À½·á½ÃÀåÀÇ 40%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡à ´ë±â¾÷ÀÇ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á ½ÃÀåÁøÃâ
¤· ½ÃÀå º¯È Ãß¼¼¿¡ ¹ß¸ÂÃç ¿¹¼öÁöÅõ¾È, û´õ·ç·ç µîÀÇ ¾÷ü ¿Ü ÄÚÄ«Äݶó, ¸Û´Ï¿ì(ÙÕéÚ), À̸®(ì¥××)¿Í °°Àº ´Ù¼öÀÇ ½ÄÇ° ´ë±â¾÷ÀÌ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á½ÃÀå¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù.
- 2014³â ¸», ¸Û´Ï¿ì´Â ÁîǪ¸ðÆÎ(ãÕÚÓب۩)À̶ó´Â È£µÎ¡¤¾Æ¸óµå À½·á¸¦ Ãâ½ÃÇÔ. À̸® ¿ª½Ã Ç㟿À·ç(ú·Óþêá)¶ó´Â È£µÎ À½·á¸¦ Ãâ½ÃÇØ ¿ª´ë ÃÖ´ë Ãʱ⠼öÁÖ·®À» ±â·ÏÇß´Ù.
- 2015³â ÄÚÄ«Äݶó´Â ¢ß»þ¸ÕÃ߶û¿Õ(ù½门ðØÕÛèÝ饮ù¡Î¡ÐüêóùÚÍëÞÉ)¸¦ ÀμöÇØ È«µÎ, ³ìµÎ, È£µÎ À½·á µîÀ¸·Î ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á½ÃÀå¿¡¼ ¸í¼ºÀ» ¶³Ä§ÃÆ´Ù
- 2016³â 3¿ù, Áß±¹ ÃÖ´ëÀÇ ³ÃÂ÷ ȸ»ç ¿Õ¶ó¿ÀÁö(èÝÖÕÑÎ)°¡ »ê½Ã¼º ´ÙÀÚÀÌ(ÓÞóó)»ç¿Í ÇÕÀÚȸ»ç¸¦ ¼³¸³ÇØ »ý»ê ¹× ÆǸŸ¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
¤· 2017³â 6¿ù, ÄÚÄ«Äݶó »êÇÏÀÇ ¹Ì´Ö¸ÞÀ̵å´Â ÃÖÃÊ·Î ÄÚÄÚ³Ó, Âü±ú, È£µÎ È¥ÇÕÀ½·áÀÇ Áîâ½Å·±(ãÕ场ãæìÑ) ºê·£µå¸¦ ·±ÄªÇÏ°í ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇØ Áß±¹ Àü¿ª¿¡ ³³Ç°ÇÏ´Â µî ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀΠä³ÎÀ» Á¡·ÉÇß´Ù.
- Áîâ½Å·± ÄÚÄÚ³Ó À½·á´Â Àεµ³×½Ã¾Æ»ê ÄÚÄÚ³ÓÀ» ¾ÐÂøÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¦Á¶Çß°í, ÄÚÄÚ³ÓÀ» ÀΰÝÈÇÑ ÄÚÄÚ³Ó ¿©µ¿»ý(å«íØÙ)À̶ó´Â ij¸¯ÅÍ·Î ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô Ä£±ÙÇÏ°Ô ´Ù°¡°£´Ù.
- È£µÎ À½·á´Â ´Ù¾çÇÑ ¿µ¾çºÐÀ» ÇÔÀ¯ÇÑ È£µÎ¿Í Âü±ú¸¦ È¥ÇÕÇØ Á¦Á¶Çß°í, È£µÎ±º(ú·ÓþÏÖ)À̶ó´Â ij¸¯Å͸¦ ³»¼¼¿ü´Ù.
- Áîâ½Å·±ÀÇ Áî´Â º»·¡ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·áÀÇ ¿ø·á¸¦ ÀǹÌÇÏÁö¸¸, ¹ßÀ½ÀÇ À¯»ç¼º¿¡ ±âÀÎÇØ ±¸Á÷½ÃÀå¿¡ ¸· ÁøÀÔÇÑ Ã»³âÀ» ÀǹÌÇϱ⵵ ÇÑ´Ù.
- ÀÌ¿¡ ¹Ì´Ö¸ÞÀ̵å´Â Á¦Ç°À» À̷¼ Çü½ÄÀ¸·Î Á¦ÀÛÇØ Ä³¸¯ÅÍÀÇ ¼ºº°, À̸§, Æò°¡°á°ú µîÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î, ÄÚÄÚ³Ó ¿©µ¿»ýÀÇ À̷¼¿¡´Â Àεµ³×½Ã¾Æ À¯ÇаæÇèÀÌ ÀÖ°í, ¿Ïº®À» Ãß±¸ÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ÀçÄ¡ÀÖ°Ô ¼¼úµÅ ÀÖ´Ù.
¹Ì´Ö¸ÞÀ̵å Áîâ½Å·± Á¦Ç° ¹× À̷¼
ÀÚ·á¿ø: ¼ÒÈĸÞÀ̽º(â¤ûÏÚ¸ãÝ)
¤· ÀÌ¿Ü¿¡µµ º£À̵ûȲ(ÝÁÓÞüØ), ÇãÀ§¿£(鹤园) µîÀÇ ºê·£µå°¡ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á½ÃÀå¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù. ¿ÃÇØ 2017³â¿¡´Â ¿Õ¿Õ(èÚèÚ) µîÀÇ ±â¾÷ÀÌ ½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇØ °æÀïÀÌ ´õ¿í ½É鵃 °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¡à ºñ±³Àû ³ôÀº ¼öÁØÀÇ Çѱ¹ ºê·£µå ÀÎÁöµµ
¤· ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á ºê·£µå Áß Çѱ¹ÀÇ º£Áö¹Ð, »ïÀ°, ³²¾çGT, ÀüµÎÀ¯ µî ±â¾÷ÀÇ °ËÀºÄá µÎÀ¯ Á¦Ç° ÀÎÁöµµ°¡ ºñ±³Àû ³ôÀº ÆíÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù 5³â°£ Çѱ¹ Á¦Ç°ÀÇ ´ëÁß±¹ ¼öÃâ¾×Àº Á¡Â÷ Áõ°¡ÇØ 2016³â 6945¾ï ´Þ·¯(¾à 730Á¶ ¿ø)¸¦ ±â·ÏÇØ ´ë¸¸¿¡ ÀÌÀº 2À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
¤· 2016³â Çѹ̸޵ðÄɾîÀÇ ÀüµÎÀ¯ Á¦Ç°ÀÌ Çѱ¹ µå¶ó¸¶ 'žçÀÇ ÈÄ¿¹'¿¡ ³ª¿Â ÈÄ ¿Â¶óÀλ󿡼 ÈÁ¦°¡ µÅ ÀÎÁöµµ°¡ »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í Áß鱂 ½ºÅ¸µéÀÇ SNS¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¶ÄÉÆõµ È°¹ßÈ÷ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
PPLÀ» ÅëÇØ Áß±¹½ÃÀå¿¡ ÁøÀÔÇÑ ÀüµÎÀ¯
ÀÚ·á¿ø: ÆãȲ¿Õ(凤üÅ网)
¤· º£ÀÌ¡ÀÇ ÇÑ ½Äǰȸ»ç°¡ ÀüµÎÀ¯ÀÇ Áß±¹ ³» ¿µ¾÷ ¹× ÆǸŸ¦ ´ã´çÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2017³â 11¿ù ±âÁØ Â¡µÕ(ÌÈ东), Ÿ¿À¹Ù¿À(Ô£宝网) µîÀÇ Ç÷§Æû¿¡¼ ÀýÂù ÆǸŠÁßÀÌ´Ù. ÇØ´ç Á¦Ç°ÀÇ °¡°ÝÀº 200ml ±âÁØ 6.5À§¾È(¾à 1100¿ø)À¸·Î, µÎÀ¯ÀÇ Æò±Õ°¡°ÝÀÎ 1L´ç 18.75À§¾È(¾à 3200¿ø)º¸´Ù ¾à 2¹è ºñ½Î´Ù.
¡à ¼ÒºñÀÇ Áß½ÉÀº û³âÃþ
¤· Kantar WorldpanelÀÇ ¿¬±¸°á°ú¿¡ ÀÇÇϸé, ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á´Â Áß±¹ û³âÃþÀÇ È¯¿µÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ½ÇÁ¦·Î 2015³â¿¡´Â ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á ¼ÒºñÀÚ Áß 57%°¡ û³âÃþÀ̾ú´Ù. ƯÈ÷ û¼Ò³â °¡±¸ÀÇ ¿¬Æò±Õ ¼Òºñ·®Àº 12L·Î °¡Àå ³ô´Ù.
¤· Áß±¹ ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á Áß È£µÎ À½·áÀÇ ÀαⰡ °¡Àå ¸¹À¸¸ç, ÄÚÄÚ³Ó À½·á, ¾Æ¸óµå À½·á, µÎÀ¯ µîÀÌ ±× µÚ¸¦ À̾ú´Ù. ÄÚÄÚ³Ó À½·á´Â ÃÖ±Ù µé¾î ÀαⰡ ±Þ¼Ó »ó½Â ÁßÀÌ´Ù.
½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á ¼ÒºñÁý´Üº° ºÐÆ÷
|
¼±È£ÇÏ´Â ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á ¸À ºÐÆ÷
|
ÀÚ·á¿ø: Kantar Worldpanel
¤· ¼±¹°¿ëÀ¸·Î ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á¸¦ »ç±âµµ ÇÏÁö¸¸, ¼ÒºñÀÚÀÇ 70%´Â º»ÀοëÀ¸·Î ±¸¸ÅÇß´Ù.
- ´ëºÎºÐ ¼ÒºñÀÚÀÇ ¼Òµæ¼öÁØÀº ³ôÀº ÆíÀÌ°í ÁÖ·Î 1¼± µµ½Ã¿¡ °ÅÁÖÇÑ´Ù. ¼±¹°¿ëÀ¸·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â ¼ÒºñÀÚ´Â ±Û·Î¹ú ºê·£µå¸¦ ¼±È£Çϸç ÁÖ·Î ¿Â¶óÀΠä³Î¿¡¼ ¼ÒºñÇÏ´Â ¼ºÇâÀÌ ÀÖ´Ù.
¡à Àü¸Á ¹× ½Ã»çÁ¡
¤· ½Ä¼ö ¹× Â÷À½·á½ÃÀå°ú´Â ´Ù¸£°Ô ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á´Â ½ÃÀå ÁýÁßµµ°¡ ³·¾Æ ¼Ò±â¾÷ ¹× ½ÅÈï±â¾÷ÀÇ ½ÃÀåÁøÃâ ±âȸ°¡ ¸¹°í ½ÃÀ强ÀÌ ³ô´Ù.
¤· Á¦Ç° ¹× ¼ºñ½º °³¼±»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼ÒºñÀÇ ÁÖ·ùÀΠû³âÃþÀ» °Ü³ÉÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
- ÀϺΠÁ¦Á¶¾÷üµéÀº °úÁó, Ä¿ÇÇ, Â÷ µîÀ» ÷°¡ÇØ Ç³¹Ì¸¦ ³ô¿© û³âÃþÀÇ Èï¹Ì¸¦ À̲ø¾î ³»±âµµ ÇÔ. ÀÌ·¯ÇÑ Ãß¼¼¶ó¸é Á¦Ç°ÀÇ °¡Ä¡¿Í ¸¸Á·µµ°¡ Çâ»óµÉ °ÍÀÌ´Ù.
¤· ÇÑÆí, ÷°¡¹°°ú ¹æºÎÁ¦¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀº ½Ä¹°¼º´Ü¹éÁú À½·á³ª °í±¸¸¶, ¹ã µîÀÌ ÇÔÀ¯µÈ Á¦Ç°ÀÌ Ãâ½ÃµÅ Àα⸦ ²ø°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¾î¸°À̸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ Á¦Ç°ÀÌ µå¹® Á¡À» °í·ÁÇØ Á¦Ç°±ºÀ» ¼¼ºÐÈÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÚ·á¿ø: ¸ÞÀ̸£½ºÇÉ¿Õ(ØßìíãÝù¡网), Ä¡¿£Â§»ê¾÷¿¬±¸¿ø(îñô×产业研ϼêÂ), Mintel, Kantar Worldpanel, ±¸¿À¼á¼öÁöÁß½Å(国双数Ëßñéãý), ÆãȲ¿Õ(凤üÅ网), ¼ÒÈÄ¿Õ(â¤ûÏ网), KOTRA ¿ìÇÑ ¹«¿ª°ü ÀÚ·á Á¾ÇÕ
[Ãâó = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017³â 11¿ù 24ÀÏ]