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[카타르] 2024 카타르 태양 광전지 시장 동향

2030년까지 전체 사용 에너지 30% 신재생 에너지로 충당

800MW 규모 태양광 발전소 추가 예정, 대학 및 호텔 등 민간 부문의 태양광 에너지 도입 프로젝트도 추진 중

카타르는 석유와 가스의 주요 생산국임에도 불구하고 탄소 배출 감축과 장기적인 지속 가능한 성장을 위해 에너지원을 다변화 하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있다. 카타르는 국가 비전 2030의 일환으로 2030년까지 전체 에너지의 30%를 재생 가능한 에너지원으로 생산하는 것을 목표로 하고 있고 지속 가능성과 에너지 다변화를 위한 노력으로 카타르는 태양광과 같은 재생 에너지원에 점점 더 집중하고 있다. 또한 중동 국가 카타르의 지리적 위치는 일 년 내내 높은 수준의 일사량으로 상당한 태양 에너지 산업의 높은 잠재력을 가지고 있어 태양광 에너지로의 전환은 경제 다각화와 화석 연료에 대한 의존도를 줄임과 동시에 에너지 안보 강화, 변동성이 큰 글로벌 석유 및 가스 시장과 관련된 위험을 완화 하려는 노력을 엿볼수 있으며 태양 에너지 인프라 부문에 많은 투자함으로써 탄력적인 에너지 부문의 토대를 마련하고 있다.

시장 규모 및 동향

한국 광전지 (HS854143) 주요 수출 현황

(단위: US$)

[자료: 한국무역협회]

한국의 광전지 수출이 나날이 증가하고 있다. 2021년 한국의 HScode 854143의 전세계 수출이 하나도 없던 것에 비해 2022년 급격하게 15억4천769만 달러 수출을 달성, 2022년에는 76% 수출 물량이 감소 하였지만 3천638만 달러를 기록하였다. 중국 기업들이 막대한 자본과 인력을 기반으로 가격 경쟁력을 확보한 글로벌 태양광 시장에서 우리 기업들은 태양광 분야의 성장 가능성에 대한 믿음을 가지고 지속적인 투자를 하면서 중국 기업의 저가 공세를 따돌리고 기술력과 효율성으로 선진국 시장 내 경쟁력을 높이기 위해 많은 노력을 기울인 결과, 미국과 같은 가정용 태양광 설치 수요가 높은 선진 시장에서 많은 성장을 이루어내고 있다. 단 2년간 선진 시장에서 중국 제품들과의 경쟁에서 시장 점유율을 확보하고 있는 우리 제품들이 카타르와 같은 신흥 시장에도 진출하기 시작하여 2021, 2022년 각각 15만 달러, 16만 달러 가량 수출을 기록하여 이러한 증가세는 계속 될것으로 전망된다.

카타르 광전지 (HS854143) 주요 수입국 현황

(단위: $)

[자료: 카타르 기획통계청]

전년 대비 카타르의 2023년 태양광 전지의 수입은 급격히 증가했다. 이는 정부 발주 태양광 관련 프로젝트가 본격적으로 시작되면서 2021년 수입량이 전혀 없었것에 비해 2022년 1만2천 달러, 2023년 7천244만 달러를 기록하여 2년 동안 6만% 성장을 기록하였다. 대부분의 태양광 전지는 중국으로부터 수입 하고있으며 2022년 기준 2천 달러 규모 수입을 시작으로 2023년 7천200만 달러로 급등하였다. 이와 함께 인도, 덴마크, 독일 및 기타 국가로부터의 수입도 소폭 증가 하고있고 이는 점점 확대될것으로 전망 된다.

카타르의 재생 에너지 투자는 전 세계가 탄소 배출을 줄이고 기후 변화에 대처해야 하는 시급한 과제에 직면한 시점에 이루어졌다. 카타르는 태양광 전지 수입을 늘림으로써 청정 에너지원으로의 전환을 위한 전 세계적인 노력에 기여하고 환경에 대한 책임을 다하겠다는 의지를 보여주고 있고 탄화수소 자원에 주로 의존하는 중동 지역에서 카타르의 태양광 에너지 분야 집중은 다른 중동 국가들의 좋은 선례가 될수있을지 기대된다.

인프라 개발 및 투자

카타르는 태양광 인프라에 많은 투자를 하고 있다. 태양광 발전소 건설을 위한 투자를 4억6천600만에서 약 두 배인 11억 달러 가량으로 늘렸다. 2022년 10월에 완공된 알 카르사 태양광 발전소는 180만 개 이상의 태양광 패널로 연간 약 2TWh의 전력을 생산하고 있으며, 추가적으로 삼성물산이 수주한 2024년 말까지 가동 목표를 둔 메사이드 및 라스 라판 산업 도시에 위치한 두 개의 추가 태양열 발전소 개발에 6억3천만 달러를 투입하였다. 총 880MW의 최대 용량을 갖춘 이 발전소는 2030년까지 전체 전력의 30%를 재생 에너지로 생산하려는 카타르의 목표를 이루는데 기여할것으로 보여 해당 시설까지 완공되면 2024년까지 총 1.675GW의 발전량을 확보한 셈이다.

카타르 주요 입찰 예정 태양광 관련 프로젝트

(단위: US$ 백만)

[자료: MEED Project]

2024-2025년에 계획되어 있는 태양광 관련 프로젝트는 총 7억7천500만 규모 3건의 프로젝트가 예정되어있다. 카타르 에너지 발주 예정 800 MW Solar PV Plant 프로젝트는 2030년까지 4GW의 재생 에너지 포트폴리오를 갖추려는 카타르 에너지의 계획의 일환의 연장선으로 그 외에 친환경 호텔과 대학 캠퍼스 내 재생 에너지 시설 프로젝트 발주가 예정되어 있다. 그중 Eco Floating Hotel은 3.5ha 면적에 친환경 수상 호텔 건설 프로젝트로 태양열, 풍력, 수중 조력 에너지를 통해 자체적으로 전기를 생산하기 위해 매우 느리게 회전하는 호텔이다. 설계에 따르면 해당 호텔은 대부분의 에너지를 청정 에너지 사용, 생산 폐기물을 전혀 배출하지 않는 친환경 호텔이 된다.

현지 에너지 기업들에게 문의결과, A 회사의 경우 태양 에너지 프로젝트 및 이와 관련된 모든 것에 대한 카타르 시장의 잠재력이 크다고 무역관에 알려왔다. A사는 현지 기업들과 함께 향후 있을 정부 발주 태양광 프로젝트 입찰에 참여하는 것이 카타르 진출에 가장 이상적이라는 의견을 주었다.

B사는 카타르 내 광전지 시장이 아직 신 시장으로 현지 내 모든 관련 바이어는 글로벌 제조 업체와의 네트워킹을 희망하고 있다고 덧붙혔다. 카타르 태양광 프로젝트는 예산만 신경 쓰는 대형 프로젝트도 있는 반면 품질에 신경 쓰는 프로젝트도 다수 있다고 말하였다. 현재 Qatar Foundation (카타르 재단)내 프로젝트 및 기타 정부 기관 내 태양광 프로젝트와 같은 대외로 공개 되지않은 태양광 프로젝트가 일부 진행되고 있으므로 이러한 유형의 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 위해 현지 기업들과 지속적인 네트워킹이 필요하다는 인사이트를 주었다.

유통 구조

카타르 태양광 주요 기업

[자료: 도하무역관 종합]

광전지 제품들은 주로 관련 기업들에 의해 수입 유통되며 제조 시설이 한정적인 카타르 태양광 산업의 유통구조는 대부분 제품들은 B2B 형태로 이루어지고 있다.

관세율

관세율은 5%이다. 또한 아랍FTA(Grater Arab Free Trade Area), 걸프 FTA (GCC Agreement)의 회원국으로 아랍 FTA, 걸프 FTA 회원국에서 수입하는 경우 관세는 면제 된다. 현지 관세 정보는 카타르 관세청(https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/tariff/EXPublicHSCodeSearch.jsf)에서 확인할 수 있다.

수입 규제

태양광 관련 바이어들에 따르면, 카타르 정부가 아직 태양 전지 패널 수입을 규제하는 규정을 발표하지 않고있다고 밝혔다. 이는 시장 내 태양광 관련 제품들에 대한 요구 사항이 지속적으로 변경되고 태양 전지판 자체가 카타르 시장에 처음 소개되는것으로 이유로 삼았다. 허나 관련 바이어들은 카타르 정부가 수전력청 (Kahrmaa)과 함께 가까운 장래에 시행 될 표준 및 규정을 위해 긴밀히 협력하고 있다고 덧붙였다.

시사점

카타르는 태양광 사업을 통해 지속 가능한 개발 목표를 달성하고 에너지 안보를 강화하기 위한 중요한 발걸음을 내딛었다. 태양광 기술과 인프라에 지속적으로 투자함으로써 지속 가능하고 다양한 에너지 미래를 위한 기반을 마련할 예정이며 이러한 움직임은 전세계적 환경 목표에 부합할 뿐만 아니라 카타르가 중동의 재생 에너지 전환을 선도하는 국가로 자리매김하는 계기가 될 수 있을것으로 기대된다. 현재 카타르의 태양광 프로젝트 수가 제한적이라는 점을 감안할 때, 한국 기업은 선진 기술과 전문성을 활용해 경쟁 우위를 확보할 수 있다. 우리 기업들은 지속가능성과 탄화수소로부터의 에너지 자원 다변화를 강조하는 카타르 국가 비전 2030에 부합하는 맞춤형 제안서 개발을 고려해야 한다. 카타르 진출을 위해 현지 기업과의 파트너십이 필수적으로 카타르는 2030년까지 재생 에너지 생산량을 크게 늘릴 계획에 따라 이러한 파트너쉽을 통하여 정부 발주 프로젝트 공동입찰을 도전해볼수 있다.

중국이 태양광 셀 생산에서 비용 우위를 점하고 있지만, 한국은 제품 품질, 신뢰성, 보증, 기술 지원 서비스 등의 요소를 더욱 집중, 가격 이상의 가치를 강조하여 카타르 같은 신 시장 진출에 도전해볼수있다. 우리기업들은 카타르 진출을 위하여 가격에 예민한 카타르 시장에 경쟁업체들과 차별화하기 위해 태양광 전지의 초기 비용의 합리적 책정과 장기적인 이점을 강조해야 한다. 이러한 전략 분야에 집중하고 카타르 시장의 고유한 요구 사항을 이해함으로써 우리기업들은 고품질 태양광전지 선호 공급망으로 자리매김하고 카타르의 재생 에너지 목표에 기여할 수 있을것이다.

자료: 카타르 주요 일간지 The Peninsula, Planning Statistics Authority, Qatar National Vision 2030, Total Energies KOTRA 도하 무역관 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2024년 4월 26일]